九大投行之外你还需要知道的业界大佬们
一般来说,留学的同学对于 Vault 肯定不会陌生。每一年, Vault 都会对投行、会计、咨询等领域调查所有层级的员工们,让他们为自己的雇主评分,评价内容包括了:公司领导、职业发展、培训、以及薪酬等众多方面,从而评选出各领域最值得工作的排名榜单。
评分计算方法如下:
Prestige 声望 (40%)
Firm culture 企业文化 (20%)
Compensation 薪酬回报 (10%)
Business outlook 商业前景 (10%)
Overall satisfaction 总体满意度 (10%)
Work / life balance 工作与生活的平衡 (5%)
Training 培训 (5%)
在 Vault 最新发布的 2017年最值得工作的50家投行,Goldman Sachs 终于破了 Blackstone 的三连胜,摘得了桂冠,Morgan Stanley 紧跟其后。别再只知道九大投行啦!
*完整榜单:http://www.vault.com/company-rankings/banking/vault-banking-50
Goldman Sachs 能在今年获得第一名主要是因为它的 Client interaction(8.923)和 The ability to challenge(8.825)获得了绝对高分,除此之外,Compensation、Work / life balance、Employee satisfaction 分数相对于去年也有了相应的提高。Goldman Sachs 同时也连续10年获得“金融行业最具声望的公司”的称号。
这里重点说 Elite Boutique Banks
Deals(交易规模): Elite Boutiques 处理的交易规模跟 Bulge Bracket 差不多,交易额通常会超过10亿美元。交易额偶尔也会低一点,但是跟 Regional Boutiques 的交易额比起来已经是非常大的了。
Geography(地域范围):除了一些特殊的 Elite Boutiques 之外,一般的 Elite Boutiques 有更多的国内办公室或者国际办公室(相对Regional Boutiques 来说)。比如 Lazard 全球有超过40个办公室。
Services(业务范围):Regional Boutiques 和 Elite Boutiques 有一个共通点,那就是它们都主营 M&A 咨询服务。当然也是有例外的,比如刚刚说到的 Lazard,除了 M&A 服务之外,它实际上提供资产管理服务和 Restructuring 服务甚至提供临时 Financing 服务。
从榜单中也可以看出,名列前茅的并不只是所谓的九大投行,Citi、Deutsche 排在二十名上下,那么除了九大投行之外,究竟有哪些(精品)投行还值得申请?
排名第五,“华尔街大胃王”
Evercore 有两大话事人,一是执行主席 Roger Altman,二是 CEO 兼总裁 Ralph Schlosstein。Ralph 自己创办了全球最大的资产管理公司 Blackrock,也曾在政府担任要职,是雷曼交易的主要负责人。
Evercore 的雇主口碑极佳,在 Vault 发布的2016最佳入职培训排行第二,最佳职业发展投行排行第一,另外在公司文化、晋升流程、Vacation 政策等等排行中均在前五。
别看 Evercore 虽然属于精品投行,但胃口可不小,很多熟为人知的数以百亿美元计的 deals 都是他家经手的,比如 通用汽车破产的重组,惠氏公司被辉瑞收购等。
排名第七,“华尔街的小鲜肉”
Greenhill 在华尔街的标准来讲就是个小鲜肉,才创办了21年(1996年成立)。其大本营坐落于纽约,全球14个城市设立了办公室,雇员大概350人。
上图为 Greenhill 全球 Office 分布图。Greenhill 自称是一家“独一无二的投行。它的结构确实跟同行有很大的区别。在 Greenhill,独立是 Greenhill 人的信仰,这是因为它并不是大金融机构的一部分,能够避免内部利益带来的矛盾冲突。Greenhill 的第二准则是专注;专注 M&A 服务20年。Smith Barney 前话事人、Morgan Stanley 前总裁 Robert F. Greenhill 用自己的名字创办了这家投行。2015年顾问收入接近 $300M,完成的deal规模总计$3000B,全球共有员工350人。
排名第九,“华尔街的传奇”
创始人 Ken Moelis 可谓是华尔街的传奇人物。 毕业于 Wharton、曾是UBS 投行总裁的他不能仅用超级聪明来形容。Ken Moelis 于2007年创立公司(比 Greenhill 还要小鲜肉!),创立初期就做了 Blackstone 购买 Hilton 的交易。现在 Moelis 已经上市,在全球多个地区设有办事处,包括香港、中国内地、悉尼等地。在中国,Moelis 曾帮助国美电器进行架构重组,还协助中国神华完成了近90亿美元的股票增发。
- 投行的名校情结
投行向来有的名校情结,这已经不是什么新鲜的新闻啦。尤其是九大投行,从来都不会掩饰对 Target School 的情有独钟。传统的 Target school 除了常春藤 Ivy league 名校之外,还有 NYU、Notre Dame、Northwestern 等名校;英国有 LSE, UCL, 帝国理工;欧洲有巴黎高科,香港有港大,港中文等等。
Non-target school 在这方面显然存在很大的劣势,但是不代表就是没有机会的。
- 投行偏爱的专业
虽然投行工作没有专业上的限制,但是一般也是以经济、金融相关的专业为优先。下图为投行最喜欢招收的前十个专业
(数据来源:the eFinancialCareers)
- 知识、技能储备
第一、过硬的金融知识,虽然上文有提到投行没有限制专业,但是金融相关知识还是需要掌握的,Interview 上也难免会问一些专业性的问题,有多少墨水,一问就问出来了。所以CFA 这个证本身对于进入投行没有太大帮助 ,但如果能考得出来,那么大部分金融知识这一关,你就过了。
第二、Excel技能。可能你会冷笑,Excel 我还需要学吗?但你可能不知道,你真的需要学!因为投行里的大神用Excel 都是不、用、鼠、标、的。
- Who do you know?
在校期间可通过参加 Info Session 、Networking Events 多结识投行 banker!要善于言谈,善于人际交往,善于表现自己的优点,给对方留下深刻印象。熟练的 Networking 技巧不能保证你最终获得这个工作,但是肯定能让你比别人更有可能拿到面试 Offer。
- 抗压能力
很多人因为投行薪水高这个光环而奔着它去,但同时投行压力很大、竞争很激烈,稍有差池就 out。所以先问问自己,顶不顶得住极高强度、极需注意力的工作?顶不顶得住凌晨4点回家洗个澡然后又继续工作?顶不顶得住没有私人生活?顶不顶得住可能变差的皮肤、无法消除的黑眼圈?
- 相关实习经验(最、最、最、重要)
如果说前面的5点都有了,但缺少这一个,那么你进入投行的几率还是接近0。相关实习经验你必须拿下!这个是进入投行的必备元素。金融类的工作非常看重过往的经历,会着重参考实习的具体内容,掌握的技能和给公司带来的回报。而且,如果将来准备在美国发展的话,拥有一些美国的本地实习会更有竞争力。